杰尼亚集团纽约上市前夕再获一笔1.25亿美元新融资

螂冰穴

意大利奢侈品集团 Ermenegildo Zegna Group（杰尼亚）预计本月晚些时候在纽约证券交易所上市。在上市前夕，杰尼亚又吸引了一波新投资者。       7月19日，该集团与意大利私募基金 Investindustrial VII L.P. 旗下特殊目的收购公司 Investindustrial Acquisition Corp.（以下简称“IIAC”）合并，合并后的新公司预期初始企业价值为32亿美元，同时针对外部投资者启动了一项2.5亿美元的 PIPE投资计划（Private Investment in Public Equity，对公共股权的私人投资）。在此基础上，鉴于投资者的强劲需求，双方于昨日进一步推出了一项高达1.25亿美元的 PIPE，将于公司上市后履行。   据悉，这一步骤是在“几位投资者（包括某些大型机构和其他投资者）的私下询问”之后达成的，这些投资者对 IIAC 和杰尼亚之间的业务合并表示了兴趣。出于隐私原因，投资者的姓名没有披露。   按照原计划，IIAC和杰尼亚集团将在11月底进行合并，然后在纽交所上市（详见《华丽志》报道：111年历史的杰尼亚 Zegna 终于要将成为上市公司了！估值32亿美元）。新的PIPE导致上市时间推迟了近一个月，而对于额外增加的这份1.25亿美元的投资额度，如果在上市前未能满足投资者的全部需求，将在公司上市后再分配相应的股份。   据报道，IIAC的股东大会将于12月15日召开，以批准与杰尼亚集团的合并，月底将以“ZGN”的股票代码在纽约证交所上市。   合并后的新公司共筹集了8.8亿美元的新资金。新公司中，杰尼亚家族控股62%，其次是 Investindustrial（控股11%）。新筹集的资金中：4.03亿美元来自 IIAC（由 Investindustrial 创始人 Andrea Bonomi 创立，现由瑞银 UBS前总裁 Sergio Ermi 领导），2.25亿美元直接由 Investindustrial 提供，另外的2.5亿美元则来自于机构投资者和奢侈品行业的投资者（包括Prada集团首席执行官 Patrizio Bertelli），通过上面提到的 PIPE 筹集。   在上市之前，杰尼亚还宣布了全新 Logo 和品牌标识。全新品牌标识为骆棕色双条纹设计，将融入到杰尼亚所有的产品系列中。全新Logo 以更具现代感的字体“ZEGNA”呈现，将于2022年内，在全球零售渠道完成更换。（详见《华丽志》报道：登陆纽交所前夕，Zegna 杰尼亚集团宣布全新 Logo 和品牌标识）