美国互联网眼镜巨头Warby Parker 申请“直接上市”，今年上半年销售额增长53%

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美国互联网眼镜巨头Warby Parker Inc.申请直接上市，并首次公开披露了今年的业绩，上半年销售额同比增长了53%。   Warby Parker在周二提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中称，今年上半年销售额2.71亿美元，净亏损730万美元。相比之下，2020年同期销售额为1.77亿美元，净亏损1000万美元。从2018年到2020年，Warby Parker每年的净销售额分别为2.73亿美元、3.7亿美元和近3.94亿美元。   Warby Parker曾在6月份声明，已经国证券交易委员会秘密提交了一份关于拟公开上市的文件。（详见《华丽志》：美国互联网眼镜巨头 Warby Parker 秘密申请IPO）   Warby Parker在申请文件中使用了这样的措辞“a public listing of its stock”，这表示公司计划绕过传统的 IPO（首次公开募股）而采用直接公开上市的方式。这种做法又称“直接公开发行”（DPO），是一种不借助承销商或银行使公司股票公开交易的方式，企业直接向市场出售由内部人士、员工和投资者持有的股份，而不会发行新股。这也意味着Warby Parker不会通过上市筹集任何资金。   文件显示，Warby Parker股票在4月份以每股24.53美元的价格私下交易。在该股开始公开交易之前，纽约证券交易所将发布一个参考价格，但不会像传统IPO那样以该价格出售股票。   根据招股说明书，Warby Parker公开发行的股票包括190多万股A类普通股，每股定价6.11美元，以及280多万B类普通股，每股定价2.28美元。   高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和Allen & Co.为 Warby Parker 的上市提供了顾问服务。Warby Parker计划将其股票交易代码改为WRBY。       2010年，David Gilboa、Neil Blumenthal、Jeffrey Raider 和 Andrew Hunt 利用沃顿商学院的创业孵化计划拿到的 2500 美元启动资金联合创立了 Warby Parker。公司的总部位于纽约，专注于近视眼镜和太阳镜的设计和直销，以北美为主要市场。   Warby Parker 堪称 DTC 品牌（直接面向消费者的互联网品牌）的鼻祖，创立之初仅通过自己的官网销售眼镜。通过剔除批发商、零售商等中间环节，直面终端消费者传播品牌和销售产品，Warby Parker 能够以低于100美元每副的价格销售验光眼镜。   Warby Parker 目前正在扩大线下业务。Warby Parker对监管机构表示，截至6月30日，它拥有145家门店和约3000名员工，总资产超过4.11亿美元，其中约2.6亿美元为现金和现金等价物。   Bloomberg News称，此次上市对 Warby Parker 的估值达到30亿美元。   联合创始人兼联合首席执行官 Neil Blumenthal 和 Dave Gilboa 在招股说明书中写道：“我们11年前创建了Warby Parker，目的是解决我们作为消费者感到很沮丧的一个问题。我们无法理解为什么眼镜这么贵，为什么购买过程如此繁琐和不方便。当我们寻找答案时，发现了一个庞大的行业，它保持着高价格、高利润、低客户满意度，且很少创新。所以我们认为我们可以做得更好。”   “我们很自豪能打造出美国增长最快的品牌之一。每一天，我们的目标都是设计高质量的产品，提供惊人的客户体验，并开发创新技术，帮助全世界的人‘看见’。”   “随着业务的扩大，我们的影响力也在扩大。我们很高兴成为第一家通过‘直接上市’的方式上市的公益企业，我们希望为其他既能做好事、又能发展得好的企业和企业家起到示范作用。”   疫情爆发刺激了线上购物，过去一年多来，不少专注于时尚和生活方式领域的 DTC品牌持续获得资本的青睐，Warby Parker正是其中之一。   据备案文件显示，Warby Parker的最大投资者包括Tir Global Management、T. Rowe Pr、Gen Catalyst、D1 Capital Partners和 Durable Capital。根据 PitchBook的数据，Warby Parker去年8月通过G轮融资筹集了1.2亿美元，使其估值达到30亿美元。作为一家私人企业，Warby Parker已累计融资超过5.36亿美元。