Chanel 首次发行债券供不应求，所筹集的6亿欧元将用于可持续和环保目标

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法国奢侈品牌 Chanel（香奈儿）日前宣布完成6亿欧元的债券募集，该笔资金将用于实现品牌的可持续和环保目标。   



据品牌首席财务官 Philippe Blndiaux 介绍，尽管私人经营的 Chanel 从2017年开始发布年度业绩简报，但本次是 Chanel 首度进入债券市场，提供5年期和10年期两种选择。   



部分筹集到的资金将用于进行外部投资，投资标的包括：开发可以替代塑料和皮革等新型材料的创业公司等。   



（去年6月，Chanel 就投资了一家使用废弃的蚕蛹作原材料、以环保的可再生技术制成液态蚕丝的公司。详见《华丽志》历史报道：Chanel 投资绿色科技：液态蚕丝生产商 Evolved by Nature。）   



根据协议架构，如果债券到期，Chanel 公司及其供应链的减排成果没达到预设目标，Chanel 需支付一定的费用。   



Philippe Blndiaux 指出，Chanel 未来的融资策略将以可持续债券的形式进行，“这样做可以说是顺其自然，因为我们制定的融资战略与公司的战略保持一致，都是为了打造一个更加可持续的发展模式。”   



本轮交易的主承销商表示，Chanel 计划筹资3亿欧元，但市场对其短期债券（票面收益率0.5548%）的需求达到了6亿欧元，对长期债券（票面收益率1.059%）的需求达到了7.5亿欧元。   



  今年9月中旬，Chanel 新设立人权和企业可持续主管职位，由 Agathe Derain 担任。   



今年3月，Chanel 发布名为“Chanel Mission 1.5°”的正式文件，详细阐明了品牌应对气候变化的策略。品牌与 2015年《巴黎气候协定》（Paris Climate Agreement）的目标一致，希望将全球平均气温相比前工业化时期，上升幅度控制在 1.5°C。文件内容显示，Chanel 计划在未来五年投资2500万美元，用于保护受到全球气温上升影响的当地社区。（详见《华丽志》：法国奢侈品牌 Chanel 发布正式文件，作出四大环保承诺）   



近年来，为开展可持续发展项目和实现绿色目标，多家奢侈品企业都通过银行或债券市场募集了特殊用途资金：   



今年9月，英国奢侈品牌 Burberry（博柏利）发行公司首只可持续债券。（详见《华丽志》： Burberry 宣布发行债券为可持续发展项目筹集资金）   



去年11月，意大利奢侈品集团 Prada S.p.A（普拉达）与法国农业信贷银行旗下的投资银行法国东方汇理银行（Crédit Agricole Corporate and Investment Bank）签署了奢侈品行业的首个“可持续性”商业贷款协议。（详见《华丽志》历史报道：Prada 集团获得奢侈品行业首个“可持续性”商业贷款，为期5年总额5000万欧元）   



今年6月，Ferragamo 从意大利 Intesa Sanpaolo（联合圣保罗银行）获得了一笔2.5亿欧元的贷款，用于支持 Ferragamo 的特定 ESG（环境、社会和公司治理）目标，为可持续发展的进展提供奖励机制。   



今年7月，意大利奢侈品公司 Moncler（盟可睐）也获得了类似的贷款。（详见《华丽志》报道：Moncler 获得与“可持续发展”目标挂钩的4亿欧元贷款额度）